芯片板块大爆发。
4月24日午后，A股、港股芯片股全线爆发，截至收盘，华虹公司大涨超12%，大涨4.7%；Wind香港半导体指数大涨超5%。消息面上，DeepSeek-V4的预览版本今日上线并同步开源，官方API页面提到，受限于高端算力，目前V4-Pro模型的服务吞吐仍有限，预计下半年昇腾950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。
与此同时，关于芯片涨价的消息也持续刷屏。据产业链最新消息，晶圆代工厂商力积电已明确价格全面上调趋势，驱动IC设计厂奕力、矽创也于本月初启动价格调整，幅度约为15％至20％。另外，包括功率元件与被动元件也已同步开启涨价。
芯片股大爆发
4月24日，港股芯片股全线爆发，截至收盘，Wind香港半导体指数涨5.15%，创历史新高；华虹半导体大涨超15%，中芯国际大涨超10%，、天数智芯、晶门半导体大涨超9%，宏光半导体涨超7%。
消息面上，DeepSeek全新系列模型DeepSeek-V4的预览版本正式上线并同步开源。据介绍，DeepSeek-V4拥有百万字超长上下文，在Agent（智能体）能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。
除优异的性能以外，公司重点强调了高端算力受限。根据DeepSeek官方文档，DeepSeek—V4将细粒度专家并行（EP）方案同时在英伟达GPU和国产大厂NPU上完成验证。
另外，官方API页面还提到，受限于高端算力，目前V4-Pro模型的服务吞吐仍有限，预计下半年国产大厂950超节点批量上市后，Pro价格会大幅下调。
值得注意的是，昇腾CANN在今日16点直播DeepSeek-V4在昇腾平台的首发。
在这次更新前不久，DeepSeek还传出了首次启动外部融资的风声。有报道称，DeepSeek正在以超100亿美元的估值，计划募集不少于3亿美元资金。
对于长期拒绝外部资本、强调独立性的DeepSeek而言，此举被视为一种战略上的重大转向。有分析认为，通过引入外部资金，DeepSeek将有更多计算资源开发新模型，同时能提供更具竞争力的薪酬来防止顶尖研究员流失。
中原证券认为，AI应用大发展令算力总体供不应求，国产AI芯片厂商迎来重要发展机遇。
信达证券表示，AI产业链上游芯片设计与制造环节值得关注，包括海外AI芯片企业及国产替代厂商，同时存储芯片领域具备技术突破潜力，相关企业有望受益于全球AI算力需求增长及国产化进程加速。
上海证券指出，国际市场上，业绩成为近期半导体板块上涨的核心驱动力。而国内市场，增长主要由人工智能相关投资拉动，包括先进封装及存储技术等细分领域。需把握全球智算投资持续加码，电动车、新能源、AI及高性能计算驱动半导体产业链加速技术迭代，国内半导体行业技术水平的不断提升，国产替代加速及及市场份额实现逐步提高带来的机遇。
芯片涨价潮来势汹汹
受益于全球AI浪潮加速，全球半导体正进入新一轮价格调整周期，且涨价效应正由单一产品向全产业链扩散。
据中国台湾《工商时报》报道，由于产能吃紧与成本结构上涨，成熟制程供需结构已出现反转。力积电已明确价格全面上调趋势，具体包括：12英寸驱动IC代工价格上调30％、12英寸CIS上调20％、8英寸驱动IC上调15％。此外，由于8英寸功率半导体因供给吃紧，代工价格亦上调约10％，进一步推升整体成本。
与此同时，晶圆代工价格攀升，也迅速外溢至IC设计端。供应链消息称，奕力、矽创已于本月初启动价格调整，幅度约为15％至20％。
从业人员表示，过去两年面板需求疲弱，驱动IC价格持续承压，但随着AI PC、车用显示与高阶电视需求回温，加上供给端受限，已具备转嫁成本条件。
从更大范围来看，此番涨价或源于整体半导体供应链的结构性调整。
据报道，包括功率元件与被动元件已同步开启涨价，MOSFET、IGBT产品因AI数据中心等需求强劲，加之上游材料成本上涨，价格普遍上调10％至20％，如英飞凌、安森美已于4月1日通知涨价。
下游芯片成品方面，高盛预计2026年DRAM、NAND市场价格将分别飙升250%—280%和200%—250%，相比1月份预测的150%及100%大幅上调，预示着市场紧缺程度将远超此前预期。
来源：券商中国
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责编：何予
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